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2021年,半導體產業將如何發展?-蘇州愛特維等離子清洗/等離子設備

發布日期:2021-03-26 15:31 來源:http://www.historianr.com 點擊:

2021年,半導體產業將如何發展?-蘇州愛特維等離子清洗/等離子設備

為什么會缺貨?

2020年的半導體產業風云變幻,除了半導體自主可控帶來全球半導體產業投資熱潮之外,貫穿全年的市場缺貨現象也受到業內人士的高度關注。上半年的醫療器械用元器件缺貨還讓人記憶猶新,而下半年快速蔓延至半導體材料、晶圓代工及各類元器件,缺貨潮讓產業鏈下游的制造企業陷入恐慌。


在星宸科技董事長林永育看來,2020年的缺貨可以分為兩部分來分析。上半年的缺貨,主要由疫情帶來的 “宅經濟”造成,電視、游戲機、電腦等產品需求活躍,造成部分的元器件短缺。而到了下半年,一些企業大量備貨,相關元器件的需求激增,加劇了產業鏈供需的不平衡,導致更多類別的芯片出現缺貨狀況。


啟祥國際董事長李文濤以面板市場為例:“截至到2020年底,國內的液晶屏幕仍處于非常緊缺的狀態,32英寸屏的價格從低位的28美金漲到70多美金,商顯用的86英寸屏幕漲到了500多美金。其原因主要與韓系的LG、三星等巨頭接連宣布放棄LCD業務以及近期玻璃基板大廠停電事故造成產能損失等因素有關?!?


江波龍電子董事長蔡華波分析今年存儲市場的表現后認為,今年存儲器件在供應方面沒有受到太大的影響,市場整體表現穩定,來自汽車的需求受到了一些因素的制約,導致智能汽車的成長速度低于預期。


2021年的供應趨勢如何?


業內人士普遍認為,從今年Q3開始蔓延的電子元器件缺貨潮將會持續到明年,對此,這些原廠和分銷商行業大咖們給出了自己的預測和判斷。


芯智控股董事長田衛東認為,今年供應鏈缺貨的核心是市場需求變化,雖然預計“宅經濟”仍會持續帶來新的需求,但是2021年大家將會面臨較多的不確定因素。他說:“今年早些時候,一些大廠因為供應鏈安全問題,提前做了大量的備貨動作,這些需求是向未來透支的,不能作為對未來需求的判斷依據。我們觀察了很多工廠的訂單狀況,對明年市場缺貨現象的延續性保持謹慎態度?!?


李文濤預計,到2021年下半年,玻璃產能新增后,面板缺貨的情況會逐漸緩解,但顯示驅動芯片供給不足或將會成為制約明年面板交貨的重要原因。


蔡華波認為,到2021年,隨著智能汽車增長速度加快,對于存儲器件的需求會激增。屆時,NOR Flash、NAND Flash、DRAM都可能會出現缺貨狀況。

信和達董事長黃健認為,被動器件的缺貨狀況將長期存在,這主要得益于智能汽車普及帶來的被動器件需求爆發。預計2021年Q1之后,新能源汽車銷量將被釋放,從而帶動被動器件的需求快速增長,因此,被動元器件的短缺將會是長期的狀況。


林永育認為,明年下半年28nm及以上制程的主芯片短缺現象將逐漸緩解?!拔覀兘谂c上游的晶圓廠、封測廠以及一些新能源廠商溝通得比較頻繁,大家普遍認為導致目前供應鏈緊張的幾個要素在明年可能會消失。例如,到明年下半年,疫情就算沒有徹底消失,也會成為一種可控的新常態。同時,經過一年多的消化,“宅經濟”的需求也將減弱等。因此,28nm及以上的中、高端制程芯片供應會相對緩和,但40nm及以下制程的功率器件、模擬器件的產能還將持續緊張,這主要是由來自新能源汽車的強勁需求帶動?!?


“自主可控”加劇了芯片創業潮?


自今年上半年開始,跟疫情相關的領域,如電視機、路由器、游戲機、個人電腦、數據中心等的需求都呈現大幅增長態勢。以電視機整機的銷售為例,從今年的年初到現在,電視機一直處于產銷兩旺的狀態,“宅經濟”對芯片需求的拉動非常大。


林永育表示,疫情不僅改變了市場需求,也改變了全球的供應和交付方式。從今年下半年開始,由于中國疫情防控得力,再加上國產替代風潮空前,國內新增了許多的芯片設計公司。海外原廠的產能不足、成本提升,導致供應端逐漸向國內轉移,半導體芯片中國制造的比重進一步加大。


在需求持續增長,供應地向中國轉移的大背景下,很多人看到了產業發展帶來的新機遇。因此今年以來,中國半導體行業的新創企業數量激增,以芯片設計公司為例,近期數據統計顯示,截至2020年年底,我國已經有1萬多家芯片設計企業,其中2020年前8個月有多達9335家企業轉投芯片行業,市場預期中國未來五年半導體投資總額將達到9.5萬億元,資本市場重新開始活躍。


芯跑科技基金管理合伙人楊藎業在報告中分享了一組數據:2020年前三個季度,中國的股權投資案例數量為5467起,同比下降17.1%,募資金額7,041.92億元人民幣,同比下降19.2%,募資難的市場困境仍然存在。但是投資金額達到6,022.08億元人民幣,同比上升10.8%,退出案例數量3009筆,同比上升38.7%。楊藎業認為“中國的投資金額及退出案例數量的正增長,呈現交投活躍狀態,意味著中國的資本市場已經被激活?!?


針對半導體行業的股權投資,楊藎業認為:“過去一年里,受益于宏觀政策的鼓勵和多方因素的影響,我國半導體、醫療、健康、汽車、清潔技術等行業發展迅猛,多家半導體企業獲得了巨額融資,新能源造車勢力也深受資本市場的青睞。這表明,我國投資市場的熱點,正在從虛擬經濟轉向實體經濟?!?


既然半導體創業這么火熱,這種熱潮會對半導體供應鏈帶來什么影響呢?


蔡華波表示,目前芯片設計創業熱度高,主要由資本、國產化因素驅動。未來資本將更青睞行業的頭部企業,如果創業公司不能躋身TOP 3,未來可能會被并購甚至消失,這一趨勢早期或將在明年出現。


林永育強調說,半導體產業具備資本密集型和技術密集型的特點,增加新產能需要眾多的環節和要素配合,而且時間周期長。建設新的封測、芯片、晶圓制造廠,不僅需要持續投入大量資金建廠、購買設備、調試工藝、研發制程等,還需要有非常專業的團隊來運營和管理?,F階段,在中美貿易爭端背景下,一些先進的半導體生產設備很難購買,因此預計芯片制造/封測和晶圓制造的產能在短期內很難有效突破。


在此背景下,雖然國內芯片設計公司數量激增,但是芯片制造/封測的資源還是會集中服務行業的頭部企業,小規模的芯片設計公司將很難獲得優質的制造資源,未來的發展會因此遇到一些困難和瓶頸。而且隨著國產芯片的整體發展水平更上一層樓,國產芯片企業之間的競爭也將加劇,預計將會迎來一個優勝劣汰的過程。


資本市場助力半導體產業發展


國際貨幣基金組織IMF預測數據顯示,2020年,中國將是世界主要經濟體中,保持正增長的國家,GDP增長率為1.9%。對中國而言,今年Q1受新冠疫情的直接沖擊,季度的GDP呈負增長,但是得益于我國在防疫上的突出表現,國內經濟在Q2就開始快速復蘇,GDP迅速重回正增長軌道上。根據世界半導體貿易統計組織(WSTS)提供的數據顯示,2020年前三個季度世界半導體市場約3210億美元,同比增長7.5%。預計2021年,全球半導體市場規模將同比增長8.4%,達到4694億美元,創歷史新高。


半導體芯片不僅是電子產品的核心,也是信息產業的基石,半導體產業與國民經濟發展的關聯性越來越強。據楊藎業介紹道:“Q3扛起全國GDP增長大旗的,主要是信息傳輸軟件和信息技術服務業,這兩個行業的增長率達到了18.8%?!?


楊藎業以中美兩國的資本市場為例:在全球疫情爆發和國際貿易爭端影響下,2020年中美兩國的募資和投資案例數量均有下降,但中國的投資金額及退出案例數量呈現正增長趨勢。據她判斷,中國的資本市場已經被激活。


楊藎業列舉了一組數據來佐證上述觀點:2020年前三個季度,中企境內外上市共計385家,遠超去年同期上市161家;今年前三季度上市的企業中,包括了234家創業板注冊制和科創板申報企業,其過會率高達95%。對此,她判斷說:“很明顯,上市的窗口正在敞開,企業只有抓好供應鏈、把握產業資源,借助資本市場的力量,方能行穩致遠?!?文/李晉)

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