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新基建促進中國服務器PCB產業的持續增長-蘇州愛特維等離子設備

發布日期:2021-03-26 16:42 來源:http://www.historianr.com 點擊:

【行業聚焦】新基建促進中國服務器PCB產業的持續增長-蘇州愛特維等離子設備


印制電路板(Printed Circuit Boards,簡稱PCB),主要為電子元器件提供電氣連接,也被稱作“電子系統產品之母”。從產業鏈角度來看,PCB主要運用在通信設備、計算機及周邊、消費電子、汽車電子、國防軍工及其他電子設備領域。隨著云計算、5G、AI等新一代信息技術的發展和成熟,全球數據流量將持續呈現高增長態勢,在數據量爆發增長以及數據云端轉移趨勢下,服務器PCB行業有著非常廣闊的發展前景。

一、服務器行業發展情況概述




1、行業規模概述
據IDC數據統計,2014年至2019年全球服務器出貨量及銷售金額穩步上升,2018年行業景氣度相對較高,出貨量和出貨金額分別達1179萬臺和888.16億美元,同比增長15.82%及32.77%,呈現量價齊升。2019年增長速度相對下降,但仍處于歷史高位。2014年至2019年中國服務器行業快速發展,增長幅度超過全球其他地區。2019年出貨量相對下滑,但銷售金額同比相對上升,產品內部結構有所變化,平均單價有所上升,高端服務器銷售比重呈現不斷上升趨勢。

2、主要服務器公司對比
據IDC近期發布的調查數據,2020年Q2全球服務器市場自主設計企業仍占據主要份額,銷售額前五分別為HPE /新華三、戴爾、浪潮、IBM、聯想,市場份額分別為14.9%、13.9%、10.5%、6.1%、6.0%。此外,ODM廠商占據28.8%市場份額,同比增長63.4%,已成為中小型云計算公司服務器加工主要選擇。

2020年全球市場受新冠疫情影響,全球經濟下滑相對明顯,企業多采用線上/云辦公模式,對服務器仍然保持了較高需求,Q1、Q2較其他行業均保持了較高增速發展,但仍低于往年同期數據。據DRAMeXchange調研,二季度全球服務器需求以數據中心需求為主動能,北美云端業者較積極,尤其去年中美關系動蕩下抑制的訂單需求,在今年一季度有明顯補庫存傾向,使得上半年服務器增速相對旺盛。

2020年Q1中國服務器市場銷售額排名前五的廠商依次為浪潮、新華三、華為、戴爾、聯想,市場份額分別為37.6%、15.5%、14.9%、10.1%及7.2%,整體市場出貨量基本保持平穩,銷售額保持穩步增長。一方面是國內經濟復蘇較快,二季度新基建計劃逐步開展,對于服務器等基礎設施需求較大;另一方面在于超大規??蛻粜枨蟠蠓鲩L,如阿里巴巴受惠于新零售業務盒馬季618購物節、字節跳動系抖音猛烈增長等,未來五年國內服務器需求有望保持高速增長。

二、服務器PCB行業發展情況




服務器需求持續增長以及結構升級發展將帶動整個服務器行業進入上行周期,PCB作為承載服務器運行的關鍵材料,在服務器周期上行及平臺升級發展的雙重驅動下,有著量價齊增的廣闊前景。

從材料結構角度來細分,服務器內部涉及PCB板的主要部件包括CPU、內存、硬盤、硬盤背板等。所用PCB板以8-16層、6層、封裝基板、18層以上、4層及軟板為主,且隨著未來服務器整體數字化結構轉型發展,PCB板將呈現高層數板塊為主趨勢,8-18層板、12-14層板、12-18層板將是未來服務器PCB板的主流材料。

從行業格局來看,服務器PCB細分行業主要供應商是臺系和大陸廠商,前三分別為臺灣金像電子、臺灣健鼎科技以及大陸廣合科技,廣合科技為國內排名DI一的服務器PCB供應商。臺系廠商主要以ODM服務器供應鏈為主,大陸公司則以品牌服務器供應鏈為主。ODM廠商主要指白牌服務器供應商,云計算公司向ODM廠商提出服務器配置需求,ODM廠商再向其PCB供應商采購PCB板材,完成硬件設計和組裝。全球服務器市場銷售額ODM廠商占據28.8%,已成為中小型服務器供應主流形式。大陸服務器主要由品牌廠商供應(浪潮、華為、新華三等),在5G、新基建、云計算驅動下,國產替代需求十分旺盛。

近幾年,大陸廠商的營收、利潤增速明顯高于臺系廠商,追趕力度十分強勁,且隨著新技術的發展,品牌服務器有望繼續擴大市場占有率,國內品牌服務器供應鏈模式下的大陸廠商有望繼續保持高增長勢頭。另一關鍵點在于大陸公司整體研發費用逐年上升,遠超臺系廠商投入,在全球技術更替迅速的背景下,大陸廠商更有希望突破技術壁壘,搶占新技術下市場份額。

未來隨著云計算、5G、AI等新一代信息技術的發展和成熟,全球數據流量將持續呈現高增長態勢,全球服務器設備及服務將持續保持高需求。PCB作為服務器重要材料,未來有望持續保持較快增長,尤其是國內服務器PCB行業,在經濟結構轉型升級及國產化替代背景下,具備非常廣闊的發展前景。
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