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5G基站PCB訂單的現狀及未來走向分析-蘇州愛特維等離子清洗機

發布日期:2020-10-23 00:00 來源:http://www.historianr.com 點擊:

5G基站PCB訂單的現狀及未來走向分析-蘇州愛特維等離子清洗機


本文核心觀點


1、多重因素導致行業集中度進一步加強;

2、受華為基站業務影響,PCB行業短期承壓;

3、家居家電智能化、IDC、智能終端、汽車智能化短期需求已經開始爆發,長期來看5G基站需求不改,龍頭公司未來依舊亮眼;

由于PCB電路板始終不可或缺的特點,PCB行業未來前途似錦。但近期通訊行業領軍華為被美國卡住了脖子,中國的半導體行業、通信行業似乎一下子失去了方向,和5G相關的行業上下游,尤其是華為“強芯片”業務相關的公司股價因此產生了巨幅的回調。在投資圈內,不時傳出“不要碰高科技”類似的言語,更有PCB行業的同仁也表示“前途渺茫,行業一片哀鳴”。

被掐住脖子的華為通信業務真的會死掉么?PCB行業真的“星途”慘淡了么?作為國家戰略的5G真的會半途而廢么?

一、華為受壓,基站PCB行業龍頭發展面臨艱難時刻


此前有券商研報稱:今年第三季度中國5G部署或面臨停滯,拖累PCB行業營收增長。

至于用于載頻板的聚苯醚,預計已在此領域實現突破的臺灣廠商有望從松下手中搶走部分市場份額。

對于市場悲觀信息,行業龍頭公司從不同的角度給與了回應:

二、銅價上漲,PCB價格面臨壓力

PCB行業上下游劃分明確,銅箔、銅球、銅箔基板、半固化片、油墨、干膜、金鹽等產品是PCB 生產所需的主要原材料。原材料占PCB成本的60%左右,占比重較大。其中覆銅板占 PCB 材料成本的比重較大,占比約 37%,其次是半固化片、金鹽、銅箔、銅球、油墨。

有議價權的龍頭公司將實現價值傳導,而小型PCB公司將面臨虧損,從而導致產能出清,行業集中度進一步加強。

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